Гостями «Круглого стола» стали: â $центов Дмитрий â $центов Гаврилов, директор по запасным частям российской компании Xugong, представительства XCMG в России â $центов Сергей Лебедев, руководитель отдела маркетинга, ценообразования и электронной коммерции компании Phoenix Lubricants, Phoenix Lubricants является поставщиком продукции Shell, Mobil, Castrol, Total и OEM для компаний Vîlvă, Scania и Mercedes; €центов Вадим Александр Виссарионович Комаров, руководитель отдела запасных частей компании Palphigasani Cranes, эксклюзивного дистрибьютора автокранов Sany грузоподъемностью от 25 до 450 тонн. â $центов Максим Ситников, Владлен Комолов, вице-президент по комплектующим ООО «ТехСтройКонтракт».
Какова ситуация на рынке запчастей и расходных материалов для строительной техники? Какие основные каналы поставок используются в настоящее время?
Дмитрий Гаврилов (Сюгун, Россия): По мере выхода китайского оборудования на российский рынок растет спрос на оборудование на внутреннем рынке России, в результате крупные предприятия расширяют спектр своих услуг и вспомогательных мощностей. Группа XCMG — одна из первых компаний, которая поставляет на российский рынок оригинальные детали, смазочные материалы, арматуру и другую продукцию. Рынок в основном разделен на две части: поставщики оригинальных запчастей и реселлеры, причем последние предлагают альтернативы или неоригинальную продукцию. Мы предлагаем только оригинальную продукцию. Сергей Лебедев («Феникс Лубрикантс»): Рынок изменился. После вывода международных предприятий внутреннее потребление смазочных материалов возросло, местные производители стали заменять импортную продукцию. Ограниченный доступ к ранее широко используемым импортным смазочным материалам привел к заполнению многих инженерных машин альтернативами, что создает риск многократных заправок и внеплановых ремонтов. В случае неправильной эксплуатации устройства многие компоненты могут выйти из строя раньше времени. Наша цель – обеспечить рынок высококачественным сырьем, а в новых условиях – оказать поддержку клиентам в выборе смазочных материалов для оборудования.
Вадим Александр Виссарионович Комаров (Palphigsani Crane): Некоторые западные и европейские производители приостановили поставки в Россию из-за санкций, поэтому на рынке наблюдается существенная нехватка деталей и комплектующих для этих марок. Хотя некоторые детали все еще доступны под заказ, сроки доставки дольше, а цены выше. Основным каналом поставок компонентов нашей компании является завод Sany в Чанше, Китай. Максим Ситников («Строймарш Сервисез»): Сейчас вторичный рынок представлен в основном российскими и китайскими компаниями, такими как «ПСМ» и «Шахты». Такая продукция, как гидромоторы, цилиндры и дозаторы, в основном поставляется отечественными и китайскими производителями. Итальянские компоненты гидравлических систем по-прежнему могут поступать на рынок небольшими партиями по неофициальным каналам. Детали шасси для бульдозеров в основном поставляют российские производители, поскольку сотрудничество с китайскими поставщиками осложняется сроками поставок и рекламациями. Владлен Комолов (ТехСтройКонтракт): Рынок запчастей и расходных материалов для строительной техники все еще находится в стадии реструктуризации и реструктуризации.
Двигатель и комплектующие силовых систем: имеются ли поставки оригинальных запчастей и узлов замены европейских и российских марок? Существуют ли заменители или восстановленные детали? Дмитрий Гаврилов (Xugong, Россия): мы фокусируемся на поддержке бренда XCMG, обеспечении поставок комплектующих для всего оборудования, анализе рынка через дистрибьюторскую сеть и разработке стратегии поставок. Что касается техники в Европе и США, то поставка запасных частей происходит быстрее. Вадим Александр Виссарионович Комаров (Palphigsani Crane): двигатели и компоненты китайских марок относительно легко приобрести, и на рынке имеется множество оригинальных запчастей. А для европейской и российской техники найти двигатель на замену становится все сложнее, замена не всегда осуществима. Максим Ситников (Строймарш-Сервис): Хотя мы и не сильно вовлечены в моторный бизнес, мы можем подтвердить, что существуют альтернативы таким брендам, как Kubota и Perkins. На отечественные двигатели спрос значительно больше, чем у отечественных производителей мощности. Хотя поставка импортных компонентов с оригинального завода затруднена, альтернативы возможны, но требуют периода поставки 3-4 месяцев.
Владлен Комолов (ТехСтройКонтракт): На рынке наблюдается некоторый дефицит новых и аналогичных восстановленных запчастей для западной техники, особенно европейской техники, а также запчастей японского и американского производства, поэтому сегодня заказчики полагаются на технику из Китая.
Существуют ли отечественные альтернативы компонентам гидравлической системы (гидравлические делители, цилиндры, насосы и моторы, клапаны, резиновые шланги и фитинги)?
Делители, цилиндры, насосы и моторы, клапаны, резиновые шланги и фитинги) ? Дмитрий Гаврилов (Сюгонг, Россия): Группа XCMG имеет собственный завод по производству гидравлического оборудования, который может удовлетворить большую часть спроса и поставлять компоненты для других брендов. Российские производители также работают над развитием местного производства, но это займет время. Вадим Александр Виссарионович Комаров (Palphigsani Crane): отечественные альтернативы гидравлическим системам ограничены, но мы предпочитаем использовать оригинальные компоненты, особенно гидравлические насосы, цилиндры и моторы. Неправильный заменитель может привести к неправильной работе оборудования. Заказчики в основном в соответствии с потребностями российских производителей заказывают производство резиновых шлангов и аксессуаров. Максим Ситников (Строймарш сервис): Российский рынок компонентов гидросистем в настоящее время представлен следующими производителями. Гидроцилиндр российского производства с поршнем диаметром от 40 до 300 мм выдвижной: «Елецгидроагрегат», «Омскгидропривод». Производство Китай: Поршневые и выдвижные (вместо Хейворда и Пиноты) с диапазоном хода до 10,000 мм. Российский гидрораспределитель: МЗТГ; гидрораспределитель сегментный производства «Агат» и предприятия «Гидропривод» (Элет). Встроенные и секционные гидрораспределители, в том числе электрораспределители, поставляются в Китае. Арматурное оборудование: «Елецгидроагрегат» (гидрозатвор, обратный клапан, тормозной клапан, предохранительный клапан), «ПСМ», «Арзамасский приборостроительный завод». Аксиально-поршневой гидронасос и гидромотор производства России: Шахтинский завод Гидропривод, ПСМ, Кемз. Шестеренный насос производится российской компанией «Союз Гидравлика» и ее заводами в Китае и Турции. «Елец Гидроагрегат» также производит гидрофильтры высокого и низкого давления, а также дренажные фильтры. В результате компоненты гидравлической системы не испытывают серьезного дефицита, но еще не полностью заменили аргументы европейского производителя.
Владлен Комолов (ТехСтройКонтракт): гидравлические компоненты дорожно-строительной техники -- большая часть которых поставляется из Китая. Гидравлические клапаны менее доступны, поскольку они представляют собой более специализированные и специфические компоненты. Шланг высокого давления может быть импортного или китайского производства.
Адекватно ли удовлетворяются требования рынка к изнашиваемым компонентам строительной техники (таким как зубья ковша, отвалы, цепные рельсы и т. д.) и компонентам гусеничного шасси бульдозеров?
Дмитрий Гаврилов (Сюгонг, Россия): У XCMG есть собственная линия по производству гусеничных шасси, на которой можно производить все виды изнашиваемых деталей. Мы планируем к 2024 году эту продукцию вывести на рынок, чтобы удовлетворить спрос на продукцию высокого качества. Вадим Александр Виссарионович Комаров (Palphigasani Crane): Я не могу раскрыть эти компоненты, поскольку они не используются в нашем оборудовании. Максим Ситников (сервис «Строймарш»): В основном китайский рынок дает нам хрупкие детали, отечественные компании поставляют ножи, а остальное идет из Китая. Сейчас, когда кризис миновал, серьезного дефицита в этой продукции нет. По качеству, конечно, бывают случаи поставки некачественной продукции, но поставщик либо исправляет товар, либо люди перестают его покупать.
Владлен Комолов (ТехСтройКонтракт): Что касается износостойких комплектующих, таких как зубья ковша, бульдозеров и отвалы для погрузчиков, то эта группа товаров в основном широко продается на китайском рынке. Долгое время, еще до санкций, «ТехСтройКонтракт» в основном использовал продукцию из Китая, когда можно было поставлять из любой страны, ведь и тогда соотношение цены и качества всегда было очень хорошим.
Дефицита режущих деталей нет, качество хорошее, цена соответствует -- дефицита в этом сегменте рынка нет. «Техстройконтракт» также исторически поставлял компоненты систем шасси для экскаваторов и бульдозеров в Корею и Европу, но большинство компонентов систем шасси, таких как гусеницы, гусеничные цепи, опорные катки, поддерживающие катки, натяжные ролики и звездочки, почти 100 процентов поставок в настоящее время поступает от Китай, но есть и российские поставщики. Компания особенно гордится тем, что наш стратегический партнер Shantui производит не только дорожно-строительную технику, но и качественные шагающие системы, что подтверждает оперативная статистика. В течение длительного времени наша компания поставляет шасси для тяжелых бульдозеров Komatsu D275, D375, D475, Caterpillar D9, D10, D11, Liebherr PR764, PR776 и других 50-100 тонн. Напротив, наши клиенты ранее использовали на этих тяжелых машинах шагающие механизмы европейского производителя Berko ITM и Komatsu: шагающие механизмы Yamato показывают те же результаты пробега, что и европейские и японские шагающие механизмы. Например, у золотодобытчиков Магадана и Магадана наше шасси может прослужить 4,000 часа на бульдозере Komatsu D375, иногда до 5,000 часов, 000 часов - это особая гордость для нашей компании и нашего партнера Yamato. Хочу отметить: комплект подвески Yamato примерно в полтора раза дешевле оригинального комплекта подвески Berko ITM или Komatsu. Мы поставляем экскаваторную технику проверенных брендов китайским поставщикам, с которыми сотрудничаем более 10 лет.
Осталась ли необходимость в услугах по капитальному ремонту и восстановлению оборудования до нового состояния?
Дмитрий Гаврилов (Сюгонг, Россия): Пока операционная прибыль от оборудования сможет компенсировать затраты на его обслуживание, спрос будет. Вадим Александр Виссарионович Комаров (Palphigsani Crane): Я не думаю, что вам нужен капитальный ремонт оборудования и приспособлений до нового состояния, поскольку стоимость отдельных приспособлений, приспособлений и приспособлений может быть слишком высокой, а обслуживание нецелесообразно, кроме того, большая часть поставки запчастей вам придется ждать довольно долго. Максим Ситников (сервис Трой Марш): Капитальный ремонт требуется всегда, будь то ремонт двигателя или ремонт отдельных деталей или узлов. В разумных пределах техническое обслуживание может сэкономить много денег по сравнению с покупкой новых запасных частей или оборудования. Однако рентабельность восстановления нового состояния во многом зависит от первоначальной стоимости объекта. Владлен Комолов (ТехСтройКонтракт): Техника европейского и японского производства требует капитального ремонта из-за дороговизны самого оборудования, дороговизны запасных частей и сложности их приобретения, а стоимость собранной единицы техники невелика. сопоставимо. Опыт китайских и корейских производителей показывает, что проще, дешевле и дешевле купить и заменить узлы. При попытках ремонта наша практика обычно безуспешна и мы приходим к выводу, что проще и дешевле заменить агрегаты в сборе, двигатели в сборе, насосные агрегаты, агрегаты автомобиля и т.д.
А как обстоят дела с поставками смазочных материалов и расходных материалов? Как выбрать заменитель, если оригинального материала нет в наличии?
Дмитрий Гаврилов (Сюгун, Россия): Мы видим разные проблемы с двигателями внутреннего сгорания, гидросистемами и трансмиссиями при использовании масел и смазок разных производителей. Существует много дешевого масла, и из-за дешевых присадок оно вызывает постепенный, а в некоторых случаях даже быстрый износ. Мы запустили нефтепродукты совместно с надежными поставщиками бренда Xugong. Эти масла и смазки полностью отвечают специфическим требованиям по эксплуатации и обслуживанию узлов и агрегатов спецтехники в условиях работы с минимальным износом. Качественные характеристики этих масел постоянно контролируются в лаборатории. На протяжении 2023 года мы наблюдаем положительную динамику использования масел марки Xugong в спецтехнике Xugong. Конечно, срок службы техники во многом зависит от использования фирменного масла.
Сергей Лебедев («Феникс Лубрикантс»): Соблюдение требований к импортному оборудованию важно, поскольку они основаны на эксплуатации и стендовых испытаниях. Это позволяет сократить внеплановые простои и обезопасить себя от предремонтных наработок при использовании качественных масел, одобренных производителем оборудования при необходимости. При отсутствии рекомендованных масел мы подбираем продукцию исходя из нашего большого опыта работы в области смазочных материалов, а также в зависимости от оборудования и условий эксплуатации. Владелец техники должен проверить поставщика и происхождение товара, чтобы не повредить автомобиль. На рынке появилось большое количество неизвестных новых марок моторных масел, а также множество импортной продукции альтернативных поставщиков. Возросла вероятность покупки некачественной или контрафактной продукции.
Вадим Александр Виссарионович Комаров (Palphigsani Crane): для нашего Trinity Crane смазочные и рабочие материалы отечественного производства в основном соответствуют требованиям производителя. Выбор аналогов осуществляется исходя из требований производителя к смазочным материалам, указанных в инструкции по эксплуатации оборудования. В настоящее время отечественной подобной продукции довольно много.
Максим Ситников (Troy Marsh Services): Это не совсем наше направление, но я считаю, что все основные потребности пользователей устройств сейчас удовлетворяются. Вы по-прежнему можете получить полные аналоги привычных материалов; Вы можете выбрать местных производителей с аналогичными свойствами. Я думаю, что основная разница между материалами разных производителей – это добавки, часть из которых исчезла с рынка.
Владлен Комолов («ТехСтройКонтракт»): С поставками смазочных материалов у нас проблем нет. На данный момент в коллекции три бренда. Мы поставляем современные брендовые масла из Кореи. Это оригинальное масло для современной строительной техники. Эти масла оказались очень подходящими для техники других марок, таких как Caterpillar, Vîlvă, Hitachi и Komatsu. Причина проста: оригинальный продукт был произведен южнокорейским консорциумом GS-gartez, совместным предприятием южнокорейской корпорации Chevron и азиатского подразделения Gartez. В продукте используются высококачественные базовые масла и присадки премиум-класса от мировых производителей. Как лабораторные, так и полевые испытания показывают высочайшие характеристики смазки, сравнимые с конкурентами мирового уровня, официально ушедшими с российского рынка.
Мы поставляем оригинальное смазочное масло от нашего поставщика оборудования в Китае. Как и продукция современной строительной техники, это высококачественные масла, производства которых используют так же всемирно известные производители присадок. Примечательно, что завод производит местную продукцию для таких китайских брендов, как exxonmobil и Harvest, а также оригинальные смазочные материалы Komatsu для китайского рынка. Потребители используют эти смазочные материалы не только в оригинальном оборудовании, но и в различном импортном и отечественном оборудовании, использующем эти смазочные материалы.
Третий бренд — наш собственный бренд TSK Lubricants. Данная продукция консервируется на заводе ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ в Российской Федерации. Производитель зарекомендовал себя как надежный партнер; Ранее мы сотрудничали с Oos для производства местной линейки продукции Texaco. Несмотря на текущие ограничения, мы стараемся сохранить ту же формулу, насколько это возможно. Клиенты, использующие отечественные смазочные материалы, покупают у нас смазочные материалы ТСК. Таким образом, с нашим текущим портфелем брендов мы полностью удовлетворяем потребность в смазочных материалах: фокусируемся ли мы на снижении совокупной стоимости владения за счет увеличения интервала между заменами масла, или напрямую снижаем стоимость смазочных материалов для клиентов.
Каково состояние шин для строительной техники, включая шины большого размера (кг), и удовлетворен ли спрос? Какие у вас есть предложения по выбору аналогов и продлению срока службы шин?
Дмитрий Гаврилов (Сюгун, Россия): Поскольку крупные производители шин ушли с российского рынка, их быстро заменили китайские компании, которые начали поставлять качественную продукцию. Есть спрос, есть возможность развивать это месторождение, мы стали включаться в разработку этого месторождения. Вадим Александр Виссарионович Комаров (Palphigsani Crane): Для кранового оборудования, особенно для тяжелой промышленности, клиенты ищут шины одного и того же китайского производителя, которые устанавливаются на заводе. К сожалению, эти шины обычно недоступны, но это аналогичные продукты. По своей природе они почти всегда есть в наличии. Если вам нужны шины неспецифического производителя с немного другим рисунком протектора, но совпадающими по техническим характеристикам и размерам, вы можете найти аналогичную продукцию. Владлен Комолов (ТехСтройКонтракт): Наша компания является одним из ведущих продавцов специализированной импортной техники в России. Компания продает современную дорожно-строительную технику, а также запасные части для горной техники, Kone и других известных мировых брендов. China Strategic Rubber Group Co., Ltd. – один из крупнейших производителей шин в Китае и надежный партнер с 2018 года. Ежегодно завод инвестирует в производство, разработку и выпуск новых моделей, типов и размеров, а также расширяется. линейка продуктов, отвечающая потребностям клиентов с точки зрения качества, использования и цены. Теперь мы готовы предложить нашим клиентам большие и сверхбольшие шины различных типоразмеров, а также смеси разных типов для использования в дорожно-строительной и горнодобывающей технике. Мы также поставляем шины SKGS для 220-тонных самосвалов. Поддерживая необходимое количество шин на складе и учитывая обширную филиальную сеть, наша компания готова удовлетворить потребности клиентов.
