Российские СМИ выбрали для статистического исследования наиболее востребованные модели - экскаваторов рабочей массой от 12 до 70 тонн -. Данные о производстве были собраны с января по сентябрь 2025 года, тогда как данные об импорте были доступны только за первый квартал (полная статистика еще не опубликована). Даже имеющихся данных достаточно, чтобы четко представить тенденцию развития рынка. (Опубликовано журналом «Строительная техника и транспорт»)
I. Обзор рынка: взрывной рост в 2022-2023 гг.
Темпы роста российского рынка экскаваторов в 2022-2023 году превзошли ожидания. В 2022 году объем рынка превысил исторический пик 2008 года. В 2023 году он установил новый рекорд в постсоветскую эпоху: совокупные продажи с января по сентябрь (включая производство и импорт) достигли 11 766 единиц, что на 55 % больше, чем за тот же период 2022 года, и вдвое больше, чем за тот же период в 2021 году.
II. 2024-2025: Стагнация и спад роста
В 2024 году динамика роста рынка изменилась: импорт возглавил спад, и эта тенденция продолжилась и в 2025 году. Основной причиной было поддержание Центральным банком России высоких базовых процентных ставок, что напрямую привело к сокращению как государственных, так и частных инвестиций в строительный сектор. Местные производители понесли огромные убытки из-за резкого падения спроса, а недостаточная загрузка мощностей вынудила компании вводить коллективные отпуска и сокращать рабочее время.
Росспецмаш отметил, что в первой половине 2025 года наблюдалась серьезная задолженность по некоторым категориям импортной строительной техники, и, по оценкам, на ликвидацию существующих запасов потребуется более года. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что в некоторых подотраслях строительной техники рыночная доля импортного оборудования (в основном китайской продукции) превысила 90%.
Денис Кудрявцев, генеральный директор Российской ассоциации специальной автомобильной промышленности (Спецавтопром), заявил, что цена китайской строительной техники при затоварке на складе на 40% ниже, чем у российских отечественных аналогов. Он считает, что без введения торговых барьеров для защиты отечественных производителей эту тенденцию будет сложно переломить. Эксперты рынка предупреждают, что если спрос на отечественную технику продолжит сокращаться, некоторым производителям может грозить банкротство.
III. Внутреннее производство в России: объемы упали более чем на 50%
С января по сентябрь 2025 года выпуск экскаваторов в России упал на 56% — всего было выпущено 264 единицы.
1. Тверской экскаваторный завод, входящий в состав UMG Group. Завод добился некоторого роста производства в прошлом году, но за первые девять месяцев этого года он выпустил всего 58 экскаваторов, что означает-при-годовом спаде на 84 %.
2. Завод «Эксмаш» UMG Group: Выпущено 200 единиц, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
3. Ивановский крано-экскаваторный завод «Кранэкс»: за первые девять месяцев было собрано всего 6 экскаваторов, что на 78 % меньше, чем-по-году.
Дополнительная информация: В конце 2022 года завод объявил о совместном с китайскими партнерами запуске новой серии экскаваторов; Годом позже было создано совместное предприятие с Группой «Тракторные заводы» (Концерн «Тракторные заводы») под названием «Четра- Кранэкс» (СП «Четра-Кранэкс»), планирующее производить экскаваторы марки «Четра» на территории Ивановского завода.
Другие данные показывают, что в 2023 году Россия импортировала из Китая около 100 экскаваторов марок «Четра», «Кранэкс» и «Профессионал», все производства компании «Lonking».
Доля внутреннего рынка продолжает сокращаться: доля рынка экскаваторов отечественного производства в России упала с 12% в прошлом году до 8% в первом квартале этого года. Напротив, в 2008 году, когда российская строительная и дорожная промышленность находилась на подъеме, рыночная доля отечественных предприятий достигала 28%.
IV. Рынок импорта: диверсифицированное доминирование китайских брендов
После бурного роста в 2022-2023 году объем импорта экскаваторов в Россию значительно снизился в 2024 году, и снижение продолжилось в первом квартале 2025 года: всего было заявлено об импорте 1075 единиц, что означает годовое-на-годовое снижение на 18 %. Рыночные показатели различных брендов продемонстрировали значительные расхождения: в то время как у некоторых брендов наблюдался резкий спад продаж, у других наблюдался рост вопреки тенденции.
(1) Китайские бренды: 70% доли импорта, с поляризованной производительностью.
С января по март 2025 года в тройку крупнейших брендов по объёму импорта входили китайские предприятия:
1. Sany: 234 единицы, снижение-по-году на 6 %.
2. Шантуй: 112 единиц, годовой-по-годовой спад на 51 %.
3. LGCE (ранее SDLG): 109 единиц, в год-по-году рост в 22 раза.
Объемы импорта остальных китайских брендов были следующими:
1. Люгун: 54 единицы, за год-по-году снижение на 29 %.
2. Zoomlion: 51 единица, рост-по-году на 34 %.
3. Ловол: 45 единиц, годовой-по-годовой спад на 69 %.
4. XCMG: 38 единиц, снижение-по-году на 45 %.
5. Sunward: 29 единиц, годовой-по-годовой спад на 44 %.
Совокупный объем импорта остальных десятков китайских брендов составил 240 единиц, снизившись за год-при-году на 20 %. За этот же период Россия также импортировала из Китая 1 единицу экскаватора марки Chetra.
В целом на долю китайской строительной техники пришлось 74% рынка импорта новых экскаваторов в России.
(2) Корейские бренды: Hyundai вырос вопреки тенденции, продажи Develon упали
1. Hyundai: 162 единицы, годовой-рост-годовой прирост на 24 %, самый выдающийся показатель среди корейских брендов.
2. Develon (ранее Doosan): 84 единицы, снижение-по-году на 36 %.
(3) Другие бренды и подержанное-оборудование
Совокупный объем импорта экскаваторов других марок составил 33 единицы, среди которых на долю Hitachi пришлось 22 единицы (33 единицы за аналогичный период прошлого года).
В первом квартале 2025 года объем импорта подержанных-экскаваторов составил 25 единиц, что вдвое больше по сравнению с 12 единицами за тот же период прошлого года. Заключение
Как видно из вышеизложенного, даже на фоне снижения импорта и накопленного в первые годы высокого запаса зарубежных экскаваторов масштабы импорта экскаваторов в Россию остаются значительными. Еще раз приведем сравнительные данные: в первом квартале 2025 года Россия импортировала 1075 новых экскаваторов; тогда как за первые три квартала 2025 года отечественное производство составило всего 264 единицы.
В этом контексте приливов и отливов, сколько возможностей для выживания есть у отечественных производителей в условиях жесткой рыночной конкуренции?