Китайские производители строительной техники приближают свой блестящий момент? После только что завершившейся выставки bauma China 2024 Алан Бергер и Роберт Дрогливер из abcg использовали данные Off Highway Research, чтобы изучить динамические изменения, происходящие между западными производителями строительной техники и их китайскими коллегами.
.
Раньше это было так просто
Когда-то китайская экономика росла быстрыми темпами, и появилось множество крупномасштабных инфраструктурных проектов. Продать строительную технику иностранного производства на китайский рынок было почти так же просто, как «получить ее под рукой».
На протяжении многих лет Китай был крупнейшим в мире рынком строительной техники. Хотя отечественная промышленность строительного машиностроения является относительно зрелой, ее технологический уровень когда-то был низким, что затрудняло занятие места на зарубежных рынках.
Однако эта ситуация претерпевает глубокие изменения.
В настоящее время качество оборудования, производимого китайскими производителями строительной техники, значительно улучшилось, и они преодолели недостатки недостаточности каналов сбыта с помощью инновационных стратегий. Эта трансформация не только уменьшает возможности западных компаний на китайском рынке, но и открывает двери на международный рынок, на который ранее китайскому производству было трудно выйти. В этой статье будут подробно проанализированы данные и тенденции, а также изучено, как развивалась конкурентная среда между китайскими OEM-производителями и западными компаниями.
История «барьеров» на китайских предприятиях
В течение долгого времени китайские производители строительной техники сталкивались с огромными трудностями при выходе на западный рынок. Нам нужно не только преодолеть барьеры жесткой конкуренции, но и решить проблему глубокой лояльности к бренду и дилерам на рынках Европы и Северной Америки.
Однако на внутреннем рынке положение китайских предприятий совершенно иное. В начале подъема гусеничных экскаваторов (китайские компании в то время не умели производить такую продукцию) иностранные OEM-производители быстро захватили рынок. Многие иностранные производители считают, что такая ситуация сохранится еще долгое время, поэтому они сделали масштабные инвестиции в китайский рынок, включая дистрибьюторские сети, производственные мощности и специфическую продукцию для китайского рынка.
Эта стратегия когда-то сделала Китай «коровой прибыли» для западных компаний, таких как Volvo Construction Equipment (Volvo CE).
Разворот тренда
Согласно данным Off Highway Research, которые приводит abcc, экономическая ситуация начинает меняться.
За последние 6-8 лет доля иностранных OEM-производителей на китайском рынке постепенно снижалась, отражая повышение конкурентоспособности отечественной продукции в Китае.
Хотя некогда доминирующие колесные погрузчики в целом сместились в сторону экскаваторов, а иностранные OEM-производители имеют преимущество в этой области, эта трансформация все еще происходит. Праздник высоких цен и высоких прибылей, которым когда-то наслаждались некитайские OEM-производители, теперь закончился.
Китайский продукт 2.0: выход на глобальный уровень
Добившись незначительного успеха с первой попытки, китайские производители строительной техники постепенно выходят на рынки Европы и Северной Америки. Хотя данные показывают, что рост доли рынка все еще умеренный (например, около 5% в Европе), этот сдвиг имеет глубокие последствия для китайских брендов, выходящих на эти традиционные «крепостные» рынки.
До 2021 года китайские OEM-производители все еще сталкивались с дилеммой «сначала курица или яйцо»: дистрибьюторы не желали сотрудничать из-за низкой осведомленности клиентов; А без поддержки дистрибьюторов повысить узнаваемость бренда сложно.
В настоящее время эта ситуация нарушена множеством факторов. Дефицит цепочки поставок в период с 2020 по 2023 год затруднил западным производителям удовлетворение спроса, в то время как китайские производители воспользовались этим пробелом и пытаются справиться с последствиями снижения спроса на внутреннем рынке.
Кроме того, качество и производительность китайской техники значительно улучшились, а по некоторым направлениям даже достигли уровня, сравнимого с международными конкурентами.
Еще более разумно то, что китайские OEM-производители также сосредоточены на разработке высококачественного арендного и подъемного оборудования. Продавая продукцию напрямую крупным лизинговым компаниям, китайские предприятия обошли ограничения традиционных дилерских каналов, тем самым охватив конечных пользователей и получив ключевые возможности для построения бренда.
Нельзя игнорировать тот факт, что индийский рынок в будущем может стать основным полем битвы конкуренции. Хотя западные бренды, такие как JCB, укоренились в Индии на протяжении десятилетий, рыночная доля китайских OEM-производителей быстро растет, что указывает на их растущее признание и конкурентоспособность на развивающихся рынках.
В ближайшие десятилетия индийский рынок может стать ключом к определению результата.
Момент глобализации китайского производства?
Вышеупомянутые события могут указывать на то, что настало время для глобализации китайского OEM-производителя. Сочетание улучшения качества продукции и рыночной стратегии лизинговых каналов может еще больше повысить узнаваемость бренда и качество дистрибьюторской сети, тем самым увеличивая долю рынка.
Стоит отметить, что предпосылка этого предположения заключается в том, что в будущем не будет никаких существенных торговых барьеров.
Наконец, следует отметить, что тенденция рынка строительной техники к электрификации может еще больше усилить преимущество китайских OEM-производителей в производстве экономически эффективного электрифицированного оборудования. Быстрый рост доли рынка электромобилей Китая на европейском автомобильном рынке оказал огромное давление на местных конкурентов. Повторятся ли подобные явления в отрасли строительного машиностроения? Возможно, это следующий важный вопрос, требующий внимания.